Migrasi data CRM adalah prosedur umum yang sering digunakan pada aplikasi perusahaan. Namun, banyak perusahaan khawatir akan memindahkan data CRM.
Apabila migrasi data CRM pada Bitrix24 tidak dilakukan, maka beban perusahaan akan menjadi besar dikarenakan perusahaan harus menggunakan 2 aplikasi berbeda dengan biaya yang cukup besar.
Migrasi Data CRM: Hal penting untuk dipertimbangkan
Umumnya, impor data CRM adalah kegiatan memindahkan catatan dari file CSV atau CRM saat ini ke solusi yang diinginkan. Migrasi informasi mencakup proses mempersiapkan data CRM, memilih metode transfer data dan menerapkan proses bisnis anda ke penghasilan baru.
Langkah pertama adalah membuat keputusan untuk memindahkan informasi Anda ke CRM baru dan menemukan solusi yang sesuai. Kemudian, anda harus mulai mempersiapkan database Anda untuk proses transfer. Pastikan database anda konsisten dan tanpa duplikat. Selain itu, jangan lupa untuk menjalankan backup database yang ada dan menginformasikan karyawan Anda tentang perubahan baru tersebut.
Setelah database siap, dan Anda telah memutuskan untuk pindah ke Bitrix24, sekarang saatnya melakukan migrasi data CRM.
Teknik Impor Data
Bila tahap persiapan sudah selesai, Anda bisa melanjutkan ke proses transfer data yang sebenarnya. Ada dua metode utama untuk melakukan migrasi data yaitu secara manual dan otomatis.
● Transfer manual:
Anda menyalin database Anda dari aplikasi lama dan memasukannya ke aplikasi baru. Namun proses ini cukup sulit dan jika salah, akan sangat sulit untuk diperbaiki.
● Transfer otomatis:
Teknik lainnya adalah memanfaatkan aplikasi otomatis. Layanan khusus ini dirancang untuk mentransfer dataCRM secara akurat, cepat dan aman, dan Data2CRM adalah salah satunya.
Berikut panduan langkah demi langkah tentang cara memindahkan data dari aplikasi lama ke CRM Bitrix24.
Migrasi CRM Bitrix24: CRM yang efisien
Setelah selesai dengan semua persiapan, Anda dapat memulai transfer ke Bitrix24 dengan menggunakan layanan data migrasi otomatis Data2CRM. Sebelum memulai migrasi ke Bitrix24, Anda harus menginstal aplikasi Data2CRM di marketplace Bitrix24 dengan melakukan langkah-langkah berikut:
1. Masuk ke akun Bitrix24 Anda dan pilih plugin Data2CRM.
2. Klik install
lalu konfirmasi instalasi.
3. Pilih “Go to Data2CRM.Migration Wizard” kemudian buat akun. Verifikasi nama, email, password, atau login dengan akun sosial media.
4. Masukkan API key anda lalu klik continue
5. Pilih Bitrix24 kemudian masukkan URL.
6. Pilih modul yang ingin Anda pindahkan ke Bitrix24, petakan kemudian jalankan Demo Migration gratis.
Jika Anda ingin memeriksa hasil Demo, Anda dapat mengunjungi dasbor Bitrix24 Anda.
7. Jika Anda puas dengan hasil Demo, jalankan migrasi data CRM Anda dari platform lama ke Bitrix24.
Meskipun migrasi data CRM telah selesai, Anda harus memastikan data baru sudah tepat. Anda harus memeriksa apakah semua data yang dipindahkan dipindahkan ke tempat yang tepat. Karena adopsi pengguna adalah salah satu bagian terpenting dari proses implementasi CRM, ajarkan staf Anda dengan semua informasi dan tutorial yang diperlukan mengenai sistem yang baru.
0 Comment